Det finns flera sätt att se och söka fram kontaktpersoner i Casa, via vänstermenyn, inne på ett företag eller i deltagarlistan på ett kurstillfälle. Se nedan hur du gör för de olika delarna och vilken typ av kontaktperson du ser på respektive ställe.

Söka fram en enskild eller samtliga kontaktpersoner i Casa

1. Klicka på Deltagare i vänstermenyn
2. Välj Sök kontaktperson 
3. Fyll i det du vill söka på eller lämna allt tomt om du vill söka på samtliga
4. Filtrera på om du vill söka efter primärkontakt genom att aktivera reglaget, om det inaktiveras så visar Casa de kontakter som inte är märkta som primärkontakt
5. Klicka på Sök
6. I listningen kan du välja vilka kolumner som ska visas genom att klicka på det tre prickarna till höger i listans rubrikrad
7. Dubbelklickar du på en kontaktperson så visas mer information om den kontaktpersonens uppgifter.

Se kontaktperson inne på ett företag

När du är inne på ett företag går det att se vem som är kontaktperson för företaget, det kan både finnas primärkontakter och icke primärkontakter. Det kan också finnas kontakter som är kopplade till ett projekt eller inte.

För att visa företagets kontaktpersoner så gör du så här:

1. Gå till fliken Kontaktpersoner som finns i den nedre delen av företagsvyn
2. I den översikten går det att välja vilka kolumner som ska visas, t ex. primärkontakt eller projekt
3. Vill du ta ut samtliga kontaktpersoner till en excelfil kan du klicka på Exportera

Se kontaktperson för en bokning

När en bokning skett via Casas wordpress-plugin eller via inloggat läge på en projektsida så skapas en kontaktperson för den bokningen. Det framgår dels i bokningsnotisen vem som gjort bokningen, men det går även att se i deltagarlistan på ett kurstillfälle.

1. Sök och gå in på aktuellt kurstillfälle
2. Gå ner till deltagarlistan
3. Se till så att kolumnen Kontaktperson visas, annars välj att via den genom att klicka på de tre prickarna till höger i listningens rubrikrad